Фільм переносить глядача до Одеси 1926 року, у час, коли українське кіно лише починає формувати власний голос. У центрі історії — молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди, однак стикається з системою, що не готова дозволити митцю вільно говорити власною мовою.