Метт Гейґен проходить шлях від вуличного хлопця до висхідної зірки Голлівуду. Та його стрімкий злет обривається після сутички з місцевим кримінальним авторитетом, що залишає Метта жахливо понівеченим. Втративши все, він погоджується на експериментальне лікування, яке повертає йому колишню зовнішність, але натомість стирає межу між реальністю та маренням. Одержимість помстою поступово перетворює Метта на чудовисько.